GOL garante US$ 1,9 bilhão em financiamento e avança na reta final do processo de reestruturação nos EUA

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., uma das maiores companhias aéreas do Brasil, anunciou nesta sexta-feira a obtenção de US$ 1,9 bilhão em compromissos vinculantes de financiamento, etapa decisiva para a conclusão de sua recuperação judicial nos Estados Unidos, conduzida sob o Chapter 11 no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York.

O montante, captado junto a um grupo diversificado de investidores, será utilizado para liquidar os financiamentos de devedor em posse (debtor-in-possession financing), arcar com os custos da transação e reforçar a liquidez da empresa após sua saída do processo de reestruturação. A iniciativa marca um passo significativo na consolidação da retomada da GOL, permitindo capital de giro e recursos para sustentar as operações comerciais futuras.

A operação contou com a participação dos investidores-âncora Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management, L.P., que se comprometeram a subscrever US$ 1,25 bilhão. Além disso, o Grupo Ad Hoc de detentores das notas com vencimento em 2026 acordou investir US$ 50 milhões, após uma revisão de seu compromisso inicial. Os US$ 600 milhões restantes foram garantidos por novos investidores, em um processo de alta demanda que permitiu à GOL reduzir a taxa de juros do financiamento de 14,625% para 14,375% ao ano.

“A forte procura pelo financiamento de saída demonstra a confiança dos investidores na trajetória de recuperação e no modelo de negócios da GOL”, avaliou a companhia em comunicado.

A estrutura do financiamento está condicionada à homologação do plano de reestruturação pelo tribunal norte-americano.

Durante o processo de captação, a GOL contou com a assessoria jurídica do escritório Milbank LLP nos EUA e Lefosse Advogados no Brasil. O banco Seabury Securities atuou como assessor financeiro e agente líder de colocação, junto ao BNP Paribas Securities Corp. A consultoria AlixPartners também participou como assessora financeira.

Desde sua fundação, em 2001, a GOL se consolidou como uma das líderes do setor aéreo na América Latina, operando uma frota padronizada de 139 aeronaves Boeing 737, com foco em eficiência operacional e segurança. A empresa integra o Grupo Abra e mantém alianças estratégicas com gigantes como American Airlines e Air France-KLM, além de um robusto programa de fidelidade (Smiles) e a divisão de cargas GOLLOG.

Imagem: Reprodução/GOL

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