Investidores de olho no imbróglio do Banco Master; o que esperar do Ibovespa nesta segunda (31)

A semana começa com a agenda de indicadores fraca: dados do Relatório Focus e o primário do setor público. Com isso, o mercado deve repercutir a aquisição Banco Master por parte do Banco de Brasília (BRB), confirmada na última sexta-feira (28).

A operação envolve a aquisição de 48% das ações ordinárias (com direito a voto) do Master, mas somando ordinárias e preferenciais, o percentual chega a 60%.

No entanto, o Banco Central pode barrar a operação de compra. Segundo informações do jornal O Globo, a transação é arriscada, visto que o banco possui dificuldade de captação de recursos e vinha pagando taxas muito acima dos rivais, de 140% do CDI em seus CDBs.

Outros bancos privados sondaram a compra, porém recuaram da oferta devido aos ativos arriscados, como precatórios e ações de empresas em dificuldades.

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Ainda do lado corporativo, a temporada de balanços do quarto trimestre (4T24) termina nesta segunda-feira, com destaque para Cruzeiro do Sul (CSED3), Orizon (ORVR3) e Serena Energia (SRNA3).

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No último pregão, o Ibovespa (IBOV) foi pressionado pela forte queda dos índices de Wall Street e zerou os ganhos da semana, virando o desempenho para o tom negativo. Os dados do mercado de trabalho mais fortes que o esperado também refletiram na abertura da curva de juros.

O principal índice da bolsa brasileira fechou aos 131.902,18 pontos, com queda de 0,94%. No acumulado dos cinco pregões, o Ibovespa recuou 0,34%. 

Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,7618, com alta de 0,15%. Na semana, o divisa avançou 0,77%.

O iShares MSCI Brazil (EWZ), o principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, subiu 0,54% no after-market de sexta-feira, cotado a US$ 26,10.

O que esperar de Wall Street

Lá fora, o clima é de tensão, enquanto os mercados aguardam as tarifas recíprocas dos Estados Unidos, que devem ser anunciadas por Donald Trump na quarta-feira (2), evento que está sendo chamado pelo presidente de “o dia da Libertação” dos EUA.

Na semana passada, Trump tentou acenar para os investidores, afirmando que as taxas podem ser menores do que ele estava se comprometendo, mas o temor segue. A avaliação é de que as medidas protecionistas resultarão em um aumento dos preços inevitável, afastando a inflação da meta de 2%, tão perseguida pelo Federal Reserve nos últimos anos.

As bolsas asiáticas, o mercado europeu e os futuros de Wall Street caem forte nesta manhã.

Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores econômicos

• 08h25 – Brasil – Boletim Focus
• 08h30 – Brasil – Primário do setor público
• 10h15 – Brasil – Índice de Incerteza da Economia
• 10h45 – EUA – PMI industrial
• 22h45 – China – PMI industrial

Agenda – Lula

• A agenda do presidente não foi divulgada

Agenda – Fernando Haddad*
*Paris (Fuso horário: +5h do horário de Brasília)

• 17h30 – Reunião com Luis Vassy, Diretor da Sciences-Po
• 19h – Conferência – 10 anos depois do Acordo de Paris: governar na era do clima
• 20h30 – Jantar em Homenagem ao Ministro oferecido pela Sciences Po

Agenda – Gabriel Galípolo

• 09h – ​Audiência com André Esteves, Chairman e Sócio Sênior do Banco BTG Pactual
• 10h – ​Audiência com Luiz César Fernandes, Diretor da Invixx Investimentos e Participações S/A, e André Guilherme Pereira Perfeito, Economista-Chefe
• 11h – ​Audiência com Gabriel Hartung, Sócio e Head de Juros Brasil da SPX Capital, Beny Parnes, Sócio e Economista-Chefe, e Kim Ardison, Sócio e Gestor de MoedasTarde
• 14h – ​Audiência com Andréa Bastos Damico, Founder and CEO da Buysidebrazil Consultoria Econômica, Mirella Hirakawa, Coordenadora de Pesquisa, e Alfredo Menezes, Senior Advisor
• 15h30 – ​Audiência com representantes​ da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE)
• 17h30 – ​Audiência com Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Presidente do Banco de Brasília SA

Morning Times: Confira os mercados na manhã desta segunda-feira (31)

Bolsas asiáticas

• Tóquio/Nikkei: -4,50%
• Hong Kong/Hang Seng: -1,31%
• China/Xangai: -0,46%

Bolsas europeias (mercado aberto)

• Londres/FTSE100: -1,23%
• Frankfurt/DAX: -1,88%
• Paris/CAC 40: -1,81%

Wall Street (mercado futuro)

• Nasdaq: 1,32%
• S&P 500: -0,93%
• Dow Jones: -0,63%

Commodities

• Petróleo/Brent: +0,14%, a US$ 72,86 o barril
• Petróleo/WTI: +0,13%, a US$ 69,44 barril
• Minério de ferro: -1,35%, a US$ 100,85 a tonelada em Dalian

Criptomoedas

• Bitcoin (BTC): -2,2%, a US$ 81.534,38
• Ethereum (ETH): -3%, a US$ 1.784,44

Boa segunda-feira e fique de olho no Money Times para acompanhar as notícias do mercado!