JBS (JBSS3): Bank of America e Santander elevam preço-alvo para ação, que sobe nesta quinta (27)

O Bank of America e o Santander elevaram seus alvos para as ações da JBS (JBSS3) de R$ 48 para R$ 55 (potencial de alta de 38,75%) e R$ 53 para R$ 58 (potencial de alta de 46,32%), respectivamente. A ação avançava 2,37% por volta de 11h44.

O Santander também elevou em 15% sua estimativa para Ebitda, que mede o resultado operacional, em 2025, projetando um Ebitda consolidado de R$ 39,5 bilhões.

Essas revisões refletem a contínua força das operações no Brasil e uma perspectiva mais construtiva para o negócio de carne bovina na América do Norte, apesar dos desafios do mercado.

“O Brasil é o principal impulsionador de nossas revisões de estimativa. A marca Seara ganhou força nos primeiros três meses do ano, impulsionada pelos altos preços do frango, e a operação de carne bovina no Brasil demonstrou a capacidade da empresa de repassar com sucesso os preços mais altos do gado, apesar das condições de oferta mais restritas”, veem Guilherme Palhares e Laura Hirata.

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O Bank of America, por sua vez, mantém compra, pois a empresa mantém um sólido momento de lucros, possui espaço para uma reavaliação adicional (negociando a 4,8x EV/Ebitda, com desconto em relação à PPC e Tyson em linha com o histórico) e apresenta um carry atrativo, sendo negociada com um dividend yield de 7,3%.

“A listagem nos EUA ainda aguarda aprovação da SEC, mas a administração mencionou que restam apenas algumas questões regulatórias relacionadas à contabilidade e dívida, e a JBS está otimista com o processo”.

O banco elevou a projeção de Ebitda para 2025 em 8%, para R$ 38,5 bilhões, acima do consenso de R$36,4 bilhões.

A ação é top pick na América Latina.